從前，有一只快樂的老鼠， 他叫米奇，米奇是一位船長(zhǎng)，很多時(shí)間都在海上度過，他常感到孤獨(dú)，會(huì)想米妮，于是米妮決定給米奇做一個(gè)泰迪熊陪著米奇……
米妮一邊縫制小熊一邊回憶她和米奇在一起的快樂時(shí)光，就這樣，她把愛和快樂一起縫進(jìn)了小熊的身體里了。
又到了米奇出海的日子，米妮把小熊送給了米奇，米奇開心極了，因?yàn)樾⌒苁茄b在圓桶水手袋里面，所以米奇給小熊起了個(gè)名字叫“達(dá)菲”（Duffy）。
從此，米奇想家的時(shí)候就抱著達(dá)菲。 夢(mèng)里，他夢(mèng)見達(dá)菲變成了一只會(huì)說話的小熊：
“米奇，不論何時(shí)，只要你想家就給我一個(gè)擁抱，米妮縫進(jìn)我身體里的愛，會(huì)趕走你的悲傷”
后來奇妙仙子現(xiàn)身，在達(dá)菲身上撒下奇妙星粉，借著奇妙星粉的魔力，達(dá)菲有了生命。
老鼠非常高興，緊緊擁抱達(dá)菲，于是達(dá)菲熊的臉上就有了米奇老鼠的形狀。
后來, 達(dá)菲在森林里碰到了玲娜貝兒。
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