從前，有一只快樂的老鼠， 他叫米奇，米奇是一位船長，很多時間都在海上度過，他常感到孤獨，會想米妮，于是米妮決定給米奇做一個泰迪熊陪著米奇……
米妮一邊縫制小熊一邊回憶她和米奇在一起的快樂時光，就這樣，她把愛和快樂一起縫進了小熊的身體里了。
又到了米奇出海的日子，米妮把小熊送給了米奇，米奇開心極了，因為小熊是裝在圓桶水手袋里面，所以米奇給小熊起了個名字叫“達菲”（Duffy）。
從此，米奇想家的時候就抱著達菲。 夢里，他夢見達菲變成了一只會說話的小熊：
“米奇，不論何時，只要你想家就給我一個擁抱，米妮縫進我身體里的愛，會趕走你的悲傷”
后來奇妙仙子現(xiàn)身，在達菲身上撒下奇妙星粉，借著奇妙星粉的魔力，達菲有了生命。
老鼠非常高興，緊緊擁抱達菲，于是達菲熊的臉上就有了米奇老鼠的形狀。
后來, 達菲在森林里碰到了玲娜貝兒。
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