盤面解讀
周二滬深兩市股指震蕩反彈，指數(shù)共振上揚(yáng)。上證指數(shù)收漲1.51%報(bào)3676.59點(diǎn)，深證成指漲1.07%報(bào)14702.9點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.72%報(bào)3251.49點(diǎn)?？苿?chuàng)50跌0.03%報(bào)1438.57點(diǎn)。兩市成交合計(jì)成交1.4萬億元，連續(xù)第35個(gè)交易日突破萬億元，北向資金凈買入60.69億元，連續(xù)12日凈買入。盤面看鋰電池、煤炭、鋼鐵板塊引領(lǐng)大市，稀土、磷化工、純堿、券商、化纖活躍。CRO、半導(dǎo)體小幅調(diào)整。整體看市場延續(xù)反彈格局，關(guān)注近期指數(shù)分化，調(diào)整充分的雙創(chuàng)指數(shù)補(bǔ)漲機(jī)會。
財(cái)經(jīng)要聞
1、我國啟動綠色電力交易試點(diǎn)工作，近期以風(fēng)電和光伏發(fā)電為主，逐步擴(kuò)大到水電等其他可再生能源，并優(yōu)先安排完全市場化上網(wǎng)的綠色電力。全國首批試點(diǎn)綠色電力集中交易在北京正式達(dá)成，吸引17個(gè)省份250余家發(fā)電企業(yè)和電力用戶參與售買電，預(yù)計(jì)交易規(guī)模超過79億千瓦時(shí)。
2、特斯拉第三代充電樁量產(chǎn)在即：特斯拉在中國的充電樁生產(chǎn)項(xiàng)目已經(jīng)建設(shè)完畢，該項(xiàng)目在8月20日正式竣工，調(diào)試期為8月21日至9月25日，預(yù)計(jì)驗(yàn)收期限為9月26日至10月30日。上述項(xiàng)目生產(chǎn)的是特斯拉的第三代超級充電樁，最大的充電功率可達(dá)到250KW，部分特斯拉的車型在峰值功率狀態(tài)下，充電15分鐘最高可補(bǔ)充約250km的續(xù)航里程。目前特斯拉在中國大陸開放使用的超級充電站數(shù)量突破900座，超級充電樁超過7000樁。（充電樁概念公司：特銳德（30001）特來電是特銳德在充電樁業(yè)務(wù)上的主要運(yùn)營主體，而充電樁作為新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，正被各路資本追逐。特來電新能源股份有限公司（下稱"特來電"）擬通過增資擴(kuò)股方式，引進(jìn)普洛斯、國家電投、三峽集團(tuán)等戰(zhàn)略投資者。特來電是特銳德充電樁業(yè)務(wù)的主要運(yùn)營主體，主要從事新能源汽車充電網(wǎng)的建設(shè)、運(yùn)營及互聯(lián)網(wǎng)的增值服務(wù)。特銳德在2020年年報(bào)中提及，充電樁運(yùn)營數(shù)量及充電量均為全國第一，注冊用戶數(shù)量實(shí)現(xiàn)快速增長。 ）
海外市場動態(tài)
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指跌0.76%報(bào)35100點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.34%報(bào)4520.03點(diǎn)，納指漲0.07%報(bào)15374.33點(diǎn)。3M跌4.5%，霍尼韋爾國際跌2.4%，安進(jìn)跌2.2%，紛紛領(lǐng)跌道指?？萍脊善諠q，蘋果漲1.6%，創(chuàng)歷史新高，特斯拉漲2.6%，創(chuàng)近5個(gè)月來收盤新高。高盛與摩根士丹利等相繼下調(diào)美國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期。
2、歐股全線下跌，德國DAX指數(shù)跌0.56%報(bào)15843.09點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)跌0.26%報(bào)6726.07點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.53%報(bào)7149.37點(diǎn)，意大利富時(shí)MIB指數(shù)跌0.72%報(bào)26073.73點(diǎn)。
3、亞太主要股指多數(shù)收漲，日經(jīng)225指數(shù)漲0.86%報(bào)29916.14點(diǎn)，連漲7日，盤中自4月以來首度觸及30000點(diǎn)；韓國綜合指數(shù)跌0.5%報(bào)3187.42點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.02%報(bào)7530.3點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.17%，報(bào)13321.99點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收跌2.05%報(bào)1796.1美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌1.68%報(bào)24.385美元/盎司。金價(jià)創(chuàng)一個(gè)月最大跌幅，因美元和美債收益率上漲。
5、國際油價(jià)全線走低，美油10月合約跌1.31%報(bào)68.38美元/桶，布油11月合約跌0.96%報(bào)71.53美元/桶。油價(jià)下跌，因美元走強(qiáng)抵消墨西哥灣生產(chǎn)中斷影響。
6、倫敦基本金屬多數(shù)下跌，LME銅跌1.2%報(bào)9337美元/噸，LME鋅漲1%報(bào)3037.5美元/噸，LME鎳跌0.53%報(bào)19550美元/噸，LME鋁跌0.18%報(bào)2768美元/噸，LME錫跌2.68%報(bào)32010美元/噸，LME鉛跌0.26%報(bào)2269美元/噸。
7、歐債收益率全線上漲，英國10年期國債收益率漲4.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.735%，法國10年期國債收益率漲5.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.022%，德國10年期國債收益率漲4.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.325%，意大利10年期國債收益率漲6.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.752%，西班牙年期國債收益率漲5.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.366%，葡萄牙年期國債收益率漲5.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.252%。
8、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲0.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.23%，3年期美債收益率漲1.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.43%，5年期美債收益率漲3.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.827%，10年期美債收益率漲4.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.376%，30年期美債收益率漲4.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.989%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.34%報(bào)92.5393，非美貨幣全線下跌，歐元兌美元跌0.23%報(bào)1.1843，英鎊兌美元跌0.38%報(bào)1.3786，澳元兌美元跌0.7%報(bào)0.7388，美元兌日元漲0.4%報(bào)110.285，美元兌加元漲0.85%報(bào)1.264，美元兌瑞郎漲0.49%報(bào)0.9196，離岸人民幣兌美元跌106個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.4615。
公司摘要
1、方正證券：證監(jiān)會核準(zhǔn)中國信達(dá)成為公司主要股東。（利好）
2、東方生物：上海祥禾、上海涌創(chuàng)、連云港涌誠合計(jì)擬減持不超過總股本6.2%。（利空）
3、哈投股份：中國華融擬減持不超過總股本2%。（利空）
4、美吉姆：俞建模擬減持不超過總股本2.98%。（利空）
5、京藍(lán)科技：楊樹嘉業(yè)擬減不超過總股本3.88%。（利空）
6、譽(yù)衡藥業(yè)：譽(yù)衡國際、健康科技及其債權(quán)人擬減持不超過總股本6%。（利空）
7、貝斯美：嘉興保航擬減持不超過總股本3.3%。（利空）
8、先進(jìn)數(shù)通：林波、凡心偉合計(jì)擬減持不超過總股本2.23%。（利空）
機(jī)構(gòu)策略
1、國泰君安策略：金九銀十，續(xù)演拉升行情；
7月下旬以來，市場在兩輪政策風(fēng)險(xiǎn)沖擊中預(yù)期紊亂，出現(xiàn)一定程度調(diào)整。本周市場在逐步卸去風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂的包袱后再次觸及3600點(diǎn)，我們認(rèn)為分子端盈利承壓預(yù)期充分之下，下半年寬松節(jié)奏的超預(yù)期以及背后無風(fēng)險(xiǎn)利率下行將是驅(qū)動后市繼續(xù)拉升的核心力量。重點(diǎn)行業(yè)推薦：1）產(chǎn)業(yè)周期向上：光伏/新能車/鋰電/設(shè)備；2）券商/銀行/地產(chǎn)；3）新基建；4）周期成長品種：鋼鐵/鋁/玻璃/輪胎等。
2、中信明明：疫情擾動就業(yè)修復(fù)，Taper宣布或待年底；
美國就業(yè)修復(fù)再次放緩，導(dǎo)致美聯(lián)儲宣布Taper時(shí)點(diǎn)或推至年底。Taper推遲預(yù)期下，美債利率向上拐點(diǎn)仍未到來，對于國內(nèi)債市影響較小。就國內(nèi)債市而言，寬信用邏輯仍偏中長期；短期而言，資產(chǎn)荒可能還會延續(xù)一段時(shí)間。在基本面走弱預(yù)期等利多因素下，債市仍然是順風(fēng)的，當(dāng)前持券風(fēng)險(xiǎn)不大。
3、海通策略：新一輪上漲漸漸展開，攜手邁向新高度；
核心結(jié)論：①7月以來市場幾乎每日成交萬億以上，上證走平、行業(yè)漲跌分化明顯，公募和外資均明顯調(diào)倉。②宏觀政策轉(zhuǎn)向?qū)捤桑鲜泄綬OE望繼續(xù)回升至22Q1，微觀資金持續(xù)流入，新一輪上漲漸漸展開。③市場從獨(dú)樂樂走向眾樂樂，兼顧硬科技和基建相關(guān)制造，并重視洼地的金融地產(chǎn)。
4、紅珊瑚策略：風(fēng)格輪動、科創(chuàng)50止跌回升；
美國非農(nóng)遠(yuǎn)不及預(yù)期，美聯(lián)儲本月縮減基本無望，海外市場大跌概率降低，掃除對A股影響。近期股指極端分化顯現(xiàn)有望緩和，科創(chuàng)50指數(shù)率先止跌回升，關(guān)注機(jī)構(gòu)調(diào)倉方向。建議降低高位熱門賽道行業(yè)倉位，低吸風(fēng)電、半導(dǎo)體、氫燃料、5G及稀土永磁。
技術(shù)分析
短期指數(shù)共振上行，成交縮量顯示市場尚未存在分歧，9月階段反彈滬指3786點(diǎn)一線存在壓力；雙創(chuàng)指數(shù)階段反彈，存在較大上行空間。創(chuàng)業(yè)板指數(shù)短期目標(biāo)：3368、3399點(diǎn)一線；科創(chuàng)50指數(shù)1500點(diǎn)、1550點(diǎn)一線存在壓力。
操作建議
延續(xù)指數(shù)共振反彈格局，9月階段反彈滬指3786點(diǎn)一線存在壓力；雙創(chuàng)指數(shù)階段反彈，存在較大上行空間。創(chuàng)業(yè)板指數(shù)短期目標(biāo)：3368、3399點(diǎn)一線；科創(chuàng)50指數(shù)1500點(diǎn)、1550點(diǎn)一線存在壓力。建議均衡配置，偏重成長，尤其是9月存在較大上行空間的雙創(chuàng)龍頭。關(guān)注：風(fēng)電、充電樁、半導(dǎo)體、氫燃料、5G及稀土永磁。
科創(chuàng)50指數(shù)上行動力較強(qiáng)，關(guān)注細(xì)分行業(yè)龍頭公司的低吸機(jī)會：半導(dǎo)體設(shè)備 中微公司（688012）、CMOS圖像傳感 格科微（688728）、嘉元元科技（688388）；智能制造 九號公司（689009）。
關(guān)注行業(yè)相關(guān)公司：風(fēng)電（金風(fēng)科技（002202）、明陽智能（601615）、中材科技（002080））；充電樁（特銳德（300001））；氫燃料（濰柴動力（000338））；5G（紫光股份（000938））； 稀土永磁（中科三環(huán)（000970）、廣晟有色（600259））
（以上分析僅供參考，據(jù)此投資風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān))
*風(fēng)險(xiǎn)揭示：尊敬的投資者，我們鄭重提醒您理性看待市場，沒有只漲不跌的市場，也沒有包賺不賠的投資，投資者應(yīng)理解并始終牢記“買者自負(fù)”的原則與“股市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎”的投資準(zhǔn)則，防止不顧一切、盲目投資的非理性行為。理性管理個(gè)人財(cái)富，安全第一。
*免責(zé)聲明：文中內(nèi)容不代表投資建議，并不構(gòu)成對任何股票的購買、拋售或持有的邀約或意圖。再次提示您，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。
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