引言：
2021年，產(chǎn)業(yè)風(fēng)口會在哪里？這是一個(gè)很多投資人、企業(yè)經(jīng)營者、職業(yè)人都在關(guān)注的話題。風(fēng)口，既分大小，也分快慢，還有長短。按照我們對產(chǎn)業(yè)風(fēng)口的理解，風(fēng)口一般不會吹一年，只吹一年的不叫風(fēng)口。風(fēng)口最好能持續(xù)2-3年或更久，并且?guī)沓掷m(xù)的資本流入、需求增長和人才涌入，這樣的領(lǐng)域或機(jī)會才值得持續(xù)創(chuàng)業(yè)、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型或者長期投資。 對風(fēng)口的判斷和理解，其實(shí)是一個(gè)深刻的產(chǎn)業(yè)問題?；谖覀儗Ξa(chǎn)業(yè)的觀察，我們嘗試著總結(jié)我們對產(chǎn)業(yè)機(jī)會的理解。 產(chǎn)業(yè)風(fēng)口往往有幾個(gè)邏輯主線：
一是圍繞著生活方式的改變、生活品質(zhì)的提高與生產(chǎn)生活效率的提升找機(jī)會。
二是沿著新政策要求、特殊事件影響、以及結(jié)構(gòu)性行業(yè)供需變化找機(jī)會。
三是沿著產(chǎn)業(yè)融合、產(chǎn)業(yè)傳導(dǎo)和產(chǎn)業(yè)更替找機(jī)會。
基于以上邏輯，2021年，我們看好以下八個(gè)機(jī)會，我們將從“為何看好”，以及“為何今年很看好”兩個(gè)角度出發(fā)，談?wù)勎覀兊目捶ā?/p>
機(jī)會一：碳中和的長期賽道
當(dāng)前每年全球二氧化碳排放量超過500億噸，未來全球都會面臨減排問題。新能源能夠解決的碳排放量，只占全球碳排放總量的30%，其他的排放來自于工業(yè)生產(chǎn)、生活方式、交通出行、甚至農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖。未來很多年，碳排放會影響我們生活中的各個(gè)行業(yè)。 為什么這件事情從2021開始變得更加重要？因?yàn)橹袊寂欧耪既蚺欧帕康拇蟾?0%。全球第一大碳排放國已經(jīng)啟動了明確的減排計(jì)劃，2035年要實(shí)現(xiàn)碳中和。
這會帶來兩個(gè)機(jī)會：
一是對于碳排放的規(guī)劃、賬戶、監(jiān)管、碳權(quán)的交易、信息等，這些問題都要依靠數(shù)字化解決，都面臨整個(gè)工業(yè)體系的軟件和硬件的升級需求。這是個(gè)貫通產(chǎn)業(yè)鏈的機(jī)會——打通過去十年國內(nèi)推進(jìn)的各個(gè)地方的碳排放交易市場，和供應(yīng)鏈金融相互打通。
二是圍繞著碳減排的新能源機(jī)會。十四五期間，光伏與風(fēng)電每年新增裝機(jī)將分別達(dá)到60-90GW和25-37GW，合計(jì)達(dá)到85-127GW，遠(yuǎn)超十三五期間66GW的均值；意味著未來五年，每年的建設(shè)量都要翻一倍。
這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上機(jī)會眾多，但是我們最好的機(jī)會可能集中在三個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)，主要是光伏、儲能、鋰電。 光伏的本質(zhì)是電子行業(yè)，電子行業(yè)是遵循摩爾定律的。光伏的制造成本會持續(xù)降低，太陽能的轉(zhuǎn)化效率會持續(xù)提高，未來太陽綜合發(fā)電成本會持續(xù)降低，這會是太陽能長期成為最主流能源的最底層邏輯。 發(fā)電側(cè)的擴(kuò)大，會帶動儲能的配套需求，因?yàn)榘l(fā)電產(chǎn)能的擴(kuò)大勢必會導(dǎo)致棄風(fēng)棄光的比例增加，如果儲備配套不足，會導(dǎo)致發(fā)電效率持續(xù)上不去。
從大處看，儲能會是未來整個(gè)中國能源效率提升的關(guān)鍵，尤其是在調(diào)峰調(diào)頻，緩解電網(wǎng)阻塞，微網(wǎng)能源管理等方面會起到關(guān)鍵作用。 儲能側(cè)如果一旦擴(kuò)大，意味著鋰電池需求會進(jìn)一步增加，但是相比鋰電池，鋰材料可能是收益更大的環(huán)節(jié)。
同時(shí)，新能源汽車需求的擴(kuò)大（預(yù)計(jì)到2025年我國新能源新車銷量將占到新車總銷量的20%，意味著4-500萬臺/年），這帶來了下游主流汽車制造廠的擴(kuò)產(chǎn)，帶來傳導(dǎo)效應(yīng)，使得電池廠進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)，這意味著所有的鋰電材料，都面臨供給缺口，鋰鹽鋰礦未來仍然有漲價(jià)空間。
機(jī)會二：物流服務(wù)及供應(yīng)鏈服務(wù)的科技升級
物流可能是中國十萬億級別行業(yè)中，科技應(yīng)用最落后的行業(yè)之一，順豐作為目前物流領(lǐng)域最大市值的公司，6000億市值規(guī)模對應(yīng)中國將近15萬億的物流總規(guī)模，其實(shí)還是很小的。 但隨著近年物流領(lǐng)域各種傳感器、位置服務(wù)、智能算法的應(yīng)用，物流領(lǐng)域面臨較大機(jī)會。2020年中國出臺了相關(guān)政策文件，并且在十四五中明確提出要“健全現(xiàn)代流通體系”，這件事情關(guān)系到國內(nèi)大循環(huán)的深化問題，以及“需求側(cè)”改革的具體落地。
舉個(gè)例子，很多行業(yè)其實(shí)目前都存在的問題：如果計(jì)算流通環(huán)節(jié)的成本，現(xiàn)在制造業(yè)企業(yè)的終端零售價(jià)中，流通、庫存成本、物流費(fèi)用與相關(guān)資金占用可能要占到總零售金額的60%以上，這意味著如果能夠通過各種技術(shù)手段有效提高供應(yīng)鏈能力、流通能力及物流服務(wù)能力，可能同時(shí)出現(xiàn)終端價(jià)格提高而企業(yè)毛利率上漲的情況。從此角度看，物流服務(wù)意義重大。
物流領(lǐng)域本身也在出現(xiàn)變化。比如因?yàn)樾枨笊?，二手車的運(yùn)輸開始出現(xiàn)各種零散式的運(yùn)輸需求，專業(yè)化要求越來越高，一次運(yùn)輸費(fèi)用高達(dá)一兩千塊錢，而全國二手車交易量已經(jīng)超過1000萬臺，僅僅這一個(gè)車輛運(yùn)輸?shù)男枨螅赡芪磥韼啄昃蜁^百億規(guī)模。同時(shí)，因?yàn)殡姵丶夹g(shù)、超級電容技術(shù)快速發(fā)展，現(xiàn)在續(xù)航里程數(shù)與能量密度正在快速提高，這使得電動卡車已經(jīng)開始走出實(shí)驗(yàn)室。
特斯拉的老板馬斯克號稱新推出的特斯拉電動卡車即將達(dá)到續(xù)航1000公里。電動卡車一旦成熟，將會大幅降低公路運(yùn)輸成本，中國每年公路運(yùn)輸4萬億，用車及用油成本將近要占一半，如果能實(shí)現(xiàn)電動化，油耗成本將大幅降低。中國每年重卡的新車銷售大概每年150萬臺，如果其中20%被電動化替代，一年就是30萬臺，一臺車如果賣30萬，這是一個(gè)千億級市場，這個(gè)市場在未來三到五年是一個(gè)巨大的機(jī)會。
我們已經(jīng)看到有巨頭公司在這個(gè)領(lǐng)域布局，這代表著這兩年與這些大車廠配套的上游供應(yīng)商會有新的機(jī)會。
機(jī)會三：認(rèn)知覺醒帶來的教育產(chǎn)業(yè)長期風(fēng)口
教育行業(yè)在中國會是一個(gè)長期風(fēng)口。先說說教育這個(gè)市場有多大？這是一個(gè)萬億級的賽道，僅以在線教育的用戶計(jì)算，2020年中國在線教育用戶規(guī)模超過3億人。教育又可以分為幾個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的機(jī)會：
一是認(rèn)知紅利的機(jī)會，移動互聯(lián)網(wǎng)的布局使得經(jīng)驗(yàn)、眼界都可以變成教育商品。2020年有超過2000萬人在B站學(xué)習(xí)，這是高考人數(shù)的兩倍；羅翔說刑法，8個(gè)月的時(shí)間就在B站收割了超千萬的粉絲。這說明教育內(nèi)容的交互形式也在發(fā)生變化。
二是教育的消費(fèi)升級機(jī)會，教育需求本質(zhì)是隨著人均GDP增長而增長，對于這些人來說，學(xué)習(xí)知識技能是解決問題的最佳方法，因此無論有任何困難，他們總會首先想到如何去學(xué)習(xí)和提升自己，這就促進(jìn)了心智教育、素質(zhì)教育、技能教育、考證教育等等普適教育的發(fā)展，這本質(zhì)上是人們認(rèn)知的覺醒。以財(cái)富教育為例，2020年可以說是在線財(cái)富教育的元年，負(fù)利率時(shí)代下，每個(gè)人都知道自己應(yīng)該去學(xué)點(diǎn)理財(cái)知識，不管靠不靠譜。為什么今年看好？ 一方面因?yàn)榻逃嘤?xùn)的財(cái)務(wù)確認(rèn)規(guī)則是權(quán)責(zé)發(fā)生制，這導(dǎo)致疫情期間很多教育培訓(xùn)公司有現(xiàn)金收款但沒有財(cái)務(wù)確認(rèn)，隨著疫情結(jié)束，上一年未結(jié)轉(zhuǎn)的收入在2021年得到確認(rèn)，會使得行業(yè)整體高增長。另一方面是因?yàn)榻逃男枨髣傂苑浅?qiáng)，足以讓教育的需求穿越通脹與通縮的經(jīng)濟(jì)周期，短期的經(jīng)濟(jì)波動對教育需求沒有根本性影響。
機(jī)會四：疫情后報(bào)復(fù)性的消費(fèi)反彈的機(jī)會
因?yàn)橐咔?，被抑制的消費(fèi)需求推遲釋放，是值得關(guān)注的風(fēng)口領(lǐng)域。最典型的例子是影視動漫傳媒行業(yè)，2020年因?yàn)橐咔槿啃獦I(yè)，大浪淘沙過后，繼續(xù)生存的公司開始享受今年的復(fù)蘇和反彈紅利。
賈玲的電影《你好，李煥英》，上映十天票房近40億，可以說，2021年，誰能抓住線下消費(fèi)反彈的機(jī)會，誰就有機(jī)會業(yè)績高增長。
另一方面，“新消費(fèi)”是應(yīng)該被看好的機(jī)會。
尤其是那些還沒怎么出現(xiàn)的需求，但未來可能引發(fā)細(xì)分人群的消費(fèi)習(xí)慣，尤其是一些年輕化的消費(fèi)行為，現(xiàn)在中國Z時(shí)代已經(jīng)有2.2億人了，他們所產(chǎn)生的的消費(fèi)新需求正在快速出現(xiàn)，比如90后保健品，90后的收藏品，甚至一些顛覆式的新產(chǎn)品的出現(xiàn)（比如新型煙草），這些都是消費(fèi)風(fēng)口。
尤其是一些二線城市關(guān)于生活方式的新消費(fèi)，比如像長沙這樣的地方，竟然連續(xù)出現(xiàn)了像文和友、三頓半、茶顏悅色、興盛優(yōu)選等明星公司，這些企業(yè)的發(fā)展都不是從一線城市的紅海市場中搶奪份額，而是著眼于增量的二線城市，如果長沙有這樣的機(jī)會，那杭州、成都、蘇州、鄭州呢？關(guān)于新消費(fèi)的判斷，其實(shí)核心指標(biāo)只有一個(gè)，就是有哪些新產(chǎn)品會讓你每年都花費(fèi)幾千塊錢去穩(wěn)定消費(fèi)，如果有，那就是一個(gè)風(fēng)口。所以總結(jié)一下消費(fèi)的風(fēng)口邏輯，最好是兩者疊加，一是能夠找到這兩年本身正在快速成長的細(xì)分需求，二是能夠疫情之后抓住消費(fèi)需求翻轉(zhuǎn)以及國內(nèi)大循環(huán)深化的機(jī)會。
機(jī)會五：全真互聯(lián)網(wǎng)下的軟件、硬件與平臺
目前AR+VR、5G+4K（高清）+3D技術(shù)的進(jìn)一步成熟，各個(gè)產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用正在全面融合。這個(gè)也是我們所理解的未來關(guān)于“全真互聯(lián)網(wǎng)”與上一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的區(qū)別。全真互聯(lián)網(wǎng)會有幾個(gè)關(guān)鍵性的機(jī)會路徑。一方面，沿著整個(gè)技術(shù)鏈條的全鏈條的軟件與硬件，新一代交互通信平臺可能要走進(jìn)我們，尤其是今年蘋果公司可能要發(fā)布自己的眼鏡， 2021年可能要推出micro-LED電視，大規(guī)模商業(yè)化——LED顯示家用的時(shí)代即將到來。
但是這種機(jī)會的體現(xiàn)不僅是新的交互技術(shù)帶來的硬件升級，更關(guān)鍵的是如何通過軟件能力與硬件能力結(jié)合，能夠?qū)⑦^去已經(jīng)存量的內(nèi)容進(jìn)行“全真化”升級。比如我們最近接觸到的，三星正在推出的基于人工智能算法的圖像智能修補(bǔ)，能夠通過硬件和軟件的算法，快速將過去的1080P以下清晰度的圖像與視頻，低成本快速自動轉(zhuǎn)換為4K內(nèi)容，這被號稱為顯示控制系統(tǒng)中的最新黑科技。
再有，過去傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下，3D圖像需要通過軟件建模、渲染等多個(gè)步驟，人工勞動量巨大，相當(dāng)于比如通過軟件工具完成手動的3D內(nèi)容。但是因?yàn)楝F(xiàn)在各種3D技術(shù)的出現(xiàn)，現(xiàn)在開始出現(xiàn)大量低成本的3D數(shù)據(jù)建模技術(shù)，這使得構(gòu)建3D世界的成本大幅降低，效率顯著提高。我們可以想象一下，只要未來用一個(gè)3D自拍桿，就可以把自己所處在的3D環(huán)境實(shí)時(shí)在云端建模，這意味著什么？
這意味著未來的深度全真交互開始變得可能。未來我們的3D世界，可能會變成一個(gè)“全真”世界。這意味，如果他們一旦進(jìn)一步和場景應(yīng)用結(jié)合，比如文旅、購物、教育、娛樂、會議、辦公等等場景都會發(fā)生都會發(fā)生重大變化。每一個(gè)場景都可以在AR+VR、5G+4K（高清）+3D的加持下變得更加智能化、信息化、效率化、個(gè)性化。
另一方面，比AR+VR、5G+4K（高清）+3D在生活場景應(yīng)用更大的市場，其實(shí)是工業(yè)級應(yīng)用，比如可以幫助消防領(lǐng)域更有效率地通過云端的全真世界提高救援效率，再比如應(yīng)急行業(yè)，醫(yī)療手術(shù)，危險(xiǎn)作業(yè)，各種行業(yè)的專業(yè)維修輔助等等，甚至我可以想象一下鋼鐵俠中的場景，你的智能輔助機(jī)器人能夠隨時(shí)將你需要的模擬場景進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)用，這番景象，其實(shí)已經(jīng)離我們的現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)世界非常接近了。
機(jī)會六：關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)的上游硬科技賽道
說到硬科技，大家容易想到芯片與半導(dǎo)體，但其實(shí)硬科技不僅僅只有他們。其實(shí)我們很多關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游，一些看起來很簡單的化學(xué)品與材料，其實(shí)也是高科技。比如高純度的電子化學(xué)用硫酸，99.999%純度，基本都是進(jìn)口的。
很多行業(yè)，看起來我們終端的競爭力不夠，但其實(shí)是因?yàn)樯嫌蔚暮诵能浖?、核心傳感器、高端化工材料、高端靶材、高端合金等基礎(chǔ)環(huán)節(jié)無法突破。一個(gè)數(shù)據(jù)可以說明當(dāng)前的情況，全球800多家獨(dú)角獸公司中國和美國各占40%，但我們看全球化學(xué)50強(qiáng)，中國只占6家公司，這足以說明問題。不僅只有基礎(chǔ)材料，硬科技還包括一些新領(lǐng)域，比如人造血漿、人工眼球晶體、人造關(guān)節(jié)、人造煙、人造腦膜等，都是重大機(jī)會。
關(guān)鍵取決于消費(fèi)市場的情況，比如血液制品在中國只有300多億人民幣的行業(yè)規(guī)模，但如果仔細(xì)研究會發(fā)現(xiàn)，主要是因?yàn)閲鴥?nèi)合格的供給太少，市場完全沒有被滿足。從全球經(jīng)驗(yàn)看，包括美國、韓國等高科技已經(jīng)比較成熟的國家，硬科技不僅僅是企業(yè)考慮的事情，更是政府的需要。
比爾蓋茨說“美國政府主導(dǎo)的研發(fā)幾乎定義了所有領(lǐng)域的最先進(jìn)水平”， 美國的基礎(chǔ)研發(fā)84%的經(jīng)費(fèi)來自于美國聯(lián)邦政府，這個(gè)比例全球第一，這意味著政策的支持就是最大的風(fēng)口，未來幾年，硬科技都會是我們產(chǎn)業(yè)中的持續(xù)風(fēng)口。
機(jī)會七：政策驅(qū)動的行業(yè)結(jié)構(gòu)性機(jī)會
政策的變化會加劇某些行業(yè)的供需不平衡，以實(shí)現(xiàn)一些行業(yè)的結(jié)構(gòu)變化，甚至以此完成行業(yè)的培育。這意味著2021年，各個(gè)行業(yè)的政策研究變化值得深度研究與跟蹤。尤其是我們又面臨著十四五規(guī)劃的開局之年。 至少目前，2021年肉眼可見的行業(yè)政策驅(qū)動型的機(jī)會有再生資源、智能城市、公路信息化、政府量子加密、可降解、禁抗、DCEP，甚至包括轉(zhuǎn)基因的加速，干細(xì)胞治療全面規(guī)范化等等。
研究這一類產(chǎn)業(yè)政策的影響，關(guān)鍵邏輯在判斷短期之內(nèi)，政策如何影響行業(yè)的供給端與需求端，如果假設(shè)短期會出現(xiàn)明顯的缺口，則意味著行業(yè)會出現(xiàn)價(jià)格變化或者產(chǎn)能缺口，這意味著短期產(chǎn)業(yè)風(fēng)口機(jī)會的出現(xiàn)。中國要求2021年起，禁止以任何方式進(jìn)口固體廢物，禁止境外固體廢物進(jìn)境傾倒、堆放、處置。中國過去十年是全球最大的垃圾處理市場，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，過去十年中國最多的時(shí)候，一年處理了全球60%的電子垃圾。
在上一個(gè)發(fā)展階段，電子垃圾的處理可能確實(shí)是個(gè)從財(cái)務(wù)層面看起來還不錯(cuò)的生意，接收垃圾可以收費(fèi)，處理分解再回收還可以賺錢，但問題如果只進(jìn)行低技術(shù)含量處理，不僅沒有附加值，而且對環(huán)境影響巨大。
隨著中國明確開始禁止進(jìn)口廢物，全球的廢物垃圾去向哪里？哪個(gè)市場有如此成熟的批量處理垃圾的技術(shù)與產(chǎn)能？全球電子垃圾等廢物品的增長正在變得越來越快，海外建立垃圾回收體系依舊是行業(yè)風(fēng)口。
除此之外，我們前文所提到的新能源的爆發(fā)會帶來電動車、儲能和鋰電池的全面爆發(fā)，但問題是鋰電池如此之大的產(chǎn)能，在未來5-10年的廢舊電池處理問題，將會是巨大的市場需求，這也意味著相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)機(jī)會。
2020年中國正式推出DCEP（數(shù)字人民幣），如今全球范圍內(nèi)對于新一代數(shù)字貨幣的研究與爭奪，已經(jīng)變成了全球范圍內(nèi)的競爭主體，這是絕對的國家戰(zhàn)略機(jī)會。
2021年，DCEP在國內(nèi)一定會形成具體的落地應(yīng)用或項(xiàng)目，這背后會對應(yīng)著具體的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用，對整個(gè)智慧商業(yè)的改造有巨大的影響（我們專門有講過關(guān)于DCEP產(chǎn)業(yè)機(jī)會），這其中會關(guān)聯(lián)影響行業(yè)機(jī)會還包括：虛擬資產(chǎn)管理、數(shù)字合約、區(qū)塊鏈應(yīng)用等等。
還有，從政策趨勢上看，軍工依舊會是中國今年重點(diǎn)推動的關(guān)鍵性行業(yè)。
2021年，軍工產(chǎn)業(yè)依舊面臨新機(jī)會：
一是中國經(jīng)濟(jì)正在強(qiáng)勢崛起，在極其復(fù)雜的全球經(jīng)濟(jì)格局下，如何保障我們在成長過程中的外部壓力與矛盾，這是軍工發(fā)展的內(nèi)在動因。
二是因?yàn)槭奈逡?guī)劃中，軍工是重點(diǎn)推動產(chǎn)業(yè)，很多軍工企業(yè)在2020年的下半年已經(jīng)開始圍繞十四五做布局，接受訂單，甚至型號列裝。
2021年很多軍工企業(yè)的業(yè)績表現(xiàn)會有相當(dāng)好的增長。這也是為什么近兩年大量軍工企業(yè)開始推動經(jīng)營管理改革。同樣，政策也適用于區(qū)域經(jīng)濟(jì)，尤其是在十四五期間，都面臨新的規(guī)劃需求，比如地方區(qū)域的政策規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。包括由于一些區(qū)域經(jīng)濟(jì)財(cái)政緊張，新一輪的混合所有制改革也會再次提上議程。這些都是2021年直接會被探討的機(jī)會。
機(jī)會八：工業(yè)數(shù)字化的拐點(diǎn)機(jī)會
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)一直被投資圈給予厚望，目前看起來，這個(gè)機(jī)會真的接近要落地了。但是相比過去我們說的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，以前更多是基于銷售端與移動互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合，但現(xiàn)在隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的深入，每一個(gè)生產(chǎn)行為都可以被數(shù)字化地管理起來，這意味著機(jī)器視覺、傳感器、物聯(lián)網(wǎng)、邊緣計(jì)算、工業(yè)云等等領(lǐng)域的機(jī)會。 這其中有幾個(gè)機(jī)會方向：
一是圍繞著整個(gè)工業(yè)場景下的數(shù)字化過程，這體現(xiàn)為以5G為代表的物聯(lián)網(wǎng)的機(jī)會，5G帶來了低成本的數(shù)字化，這意味著任何一個(gè)行業(yè)的某一個(gè)具體的人工動作，都有可能被重新定義，甚至數(shù)字化，可以把過去工業(yè)生產(chǎn)中的感覺、經(jīng)驗(yàn)、好像、大概，都變成量化的連續(xù)數(shù)字曲線，這背后所對應(yīng)的良率提升、庫存周轉(zhuǎn)、供應(yīng)鏈升級，都是巨大的機(jī)會。 甚至我們還看過一家這樣的公司：專門給生產(chǎn)線上的工作做工業(yè)級的可穿戴設(shè)備，通過動作的數(shù)據(jù)化過程，告訴企業(yè)員工的生產(chǎn)效率是否還能進(jìn)一步優(yōu)化，甚至以此為基準(zhǔn)，再提供深度的咨詢優(yōu)化解決方案。
二是圍繞著全流程數(shù)字化的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，一旦生產(chǎn)作業(yè)、終端銷售、物流供應(yīng)鏈都開始全面與數(shù)字化結(jié)合，這意味著智能工廠會越來越成熟，甚至從未來會出現(xiàn)一個(gè)這樣的場景：當(dāng)我們還在手機(jī)上瀏覽我們可能有需求的商品信息，這個(gè)時(shí)候頁面上的行為數(shù)據(jù)已經(jīng)預(yù)測出我們可能的需求轉(zhuǎn)化率，并預(yù)測具體的購買計(jì)劃。 這樣的需求會提前發(fā)送給工廠，進(jìn)行物料備貨、生產(chǎn)計(jì)劃、上游訂單發(fā)送、智能生產(chǎn)線準(zhǔn)備，并測算出發(fā)貨時(shí)間及庫存周轉(zhuǎn)，并通過系統(tǒng)自動調(diào)用運(yùn)力，以實(shí)現(xiàn)商品流轉(zhuǎn)。我們可能認(rèn)為這種智能世界只在電影里看過，但真實(shí)的情況已經(jīng)在多個(gè)行業(yè)中發(fā)生。
三是圍繞著全流程的新型配套式機(jī)會，因?yàn)槲覀冋谟瓉硪粋€(gè)全面數(shù)字化與智慧化的商業(yè)時(shí)代，這意味著對于物聯(lián)網(wǎng)，對于萬物智能，我們需要更強(qiáng)的配套服務(wù)，比如物聯(lián)網(wǎng)的安全需求，比如物聯(lián)網(wǎng)的操作系統(tǒng)，比如物聯(lián)網(wǎng)的運(yùn)營維護(hù)。這些都是因?yàn)閺娜f物互聯(lián)（Internet of things）走向萬物智能（intelligent of things）過程中，必然帶來的相關(guān)需求。
最后結(jié)語
以上就是我們對2021年產(chǎn)業(yè)風(fēng)口的判斷，但是我認(rèn)為最大的風(fēng)口，不是以上八個(gè)。
最大的風(fēng)口其實(shí)是中國的整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境，只有能控制住疫情的國家，才是能夠創(chuàng)造財(cái)富的國家。只有能夠具備強(qiáng)有力的環(huán)境保障，經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)有序展開，才能讓風(fēng)口真正吹起來。最后，以我們長期的觀察看，作為投資者、企業(yè)家、從業(yè)者，尋找風(fēng)口最好的方式，其實(shí)是做好自己，能夠用長期主義的思維去選擇長期的風(fēng)口。
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