盤面解讀
周四A股受到消息面提振大幅反彈，技術(shù)面超跌也推升市場看漲情緒。兩市股指均以中陽報收，創(chuàng)業(yè)板領(lǐng)漲兩市。上證指數(shù)漲1.49%報收于3411.72點；深成指漲3.04%報收于14515.32點；創(chuàng)業(yè)板指漲5.32%報收于3459.72點，科創(chuàng)50漲4.59%報1588.47點。兩市總成交1.24萬億，成交環(huán)比小幅縮量，北上資金凈流入42.28億元，連續(xù)兩天凈買入，本月累計凈買入85.15億。盤面看半導(dǎo)體、新能源產(chǎn)業(yè)鏈板塊繼續(xù)領(lǐng)漲，其中光刻膠板塊漲幅達12.70%，半導(dǎo)體設(shè)備、光伏屋頂、電源設(shè)備、半導(dǎo)體材料等多只板塊漲幅超過8%。整體看市場短期止跌企穩(wěn)，延續(xù)反彈格局，行業(yè)內(nèi)部分化加劇。
財經(jīng)要聞
1、央行公告稱，為維護月末流動性平穩(wěn)，7月29日以利率招標(biāo)方式開展了300億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.20%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日100億元逆回購到期，單日凈投放200億元。
2、華為正式發(fā)布P50系列手機，全系僅支持4G網(wǎng)絡(luò)，這也是華為首款出廠預(yù)裝鴻蒙系統(tǒng)的手機。其中，華為P50起售價4488元，華為P50 Pro起售價5988元。華為還發(fā)布首款MiniLED智慧屏，以及首款搭載鴻蒙OS 2智能音箱Sound X。華為消費者業(yè)務(wù)CEO余承東表示，Harmony OS升級用戶已突破4000萬。
海外市場動態(tài)
1、美國三大股指全線上漲，道指和標(biāo)普500指數(shù)盤中創(chuàng)歷史新高。道指漲0.44%報35084.53點，標(biāo)普500指數(shù)漲0.42%報4419.15點，納指漲0.11%報14778.26點。英特爾、旅行者集團、雪佛龍漲超1%，領(lǐng)漲道指。美國在線券商Robinhood上市首日收跌逾8%。中概股滴滴出行漲超11%，稱私有化傳聞不實；優(yōu)步跌逾3%，或遭軟銀出售約1/3股票。
2、歐股集體收漲，德國DAX指數(shù)漲0.45%報15640.47點，法國CAC40指數(shù)漲0.37%報6633.77點，英國富時100指數(shù)漲0.88%報7078.42點，意大利富時MIB指數(shù)漲1.01%報25516.46點。
3、亞太主要股指收盤普漲，日經(jīng)225指數(shù)上漲0.73%，報27782.42點；韓國綜合指數(shù)漲0.18%，報3242.65點；澳洲標(biāo)普200指數(shù)上漲0.52%，報7417.4點；新西蘭NZX50指數(shù)漲1.06%，報12728.85點。
4、COMEX黃金期貨收漲1.56%報1827.8美元/盎司，連漲兩日，創(chuàng)兩周新高；COMEX白銀期貨收漲2.85%報25.585美元/盎司。此前，美聯(lián)儲主席鮑威爾暗示不太可能在短期內(nèi)加息，美元下挫提振金價。
5、國際油價集體上漲，美油9月合約漲1.41%報73.41美元/桶，連漲兩日，續(xù)創(chuàng)兩周新高；布油10月合約漲1.39%報74.9美元/桶。油價上漲，受股市上漲和需求前景改善提振。
6、倫敦基本金屬普遍上漲，LME銅漲1.59%報9840美元/噸，LME鋅漲0.62%報2998美元/噸LME，LME鎳漲1.83%報19900美元/噸，鋁漲2.35%報2596.5美元/噸，LME錫漲1.16%報34800美元/噸，LME鉛漲0.96%報2366美元/噸。
7、歐債收益率多數(shù)下跌，英國10年期國債收益率跌0.2個基點報0.571%；法國10年期國債收益率跌0.8個基點，報-0.098%；德國10年期國債收益率持平報-0.452%；意大利10年期國債收益率漲0.8個基點，報0.623%；西班牙10年期國債收益率跌0.1個基點，報0.270%；葡萄牙10年期國債收益率跌0.8個基點，報0.176%。
8、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲0.4個基點報0.215%，3年期美債收益率漲0.5個基點報0.38%，5年期美債收益率漲2.2個基點報0.74%，10年期美債收益率漲4個基點報1.275%，30年期美債收益率漲4.2個基點報1.924%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.41%報91.9077，連跌四日，創(chuàng)一個月以來新低；非美貨幣集體上漲，歐元兌美元漲0.37%報1.1887，英鎊兌美元漲0.41%報1.3962，澳元兌美元漲0.3%報0.7396，美元兌日元跌0.39%報109.485，美元兌加元跌0.59%報1.2449，美元兌瑞郎跌0.41%報0.9062，離岸人民幣兌美元漲285個基點報6.4572。
機構(gòu)策略
1、中信證券：市場流動性趨緊，結(jié)構(gòu)再平衡提前開啟；
市場流動性開始趨緊，預(yù)計板塊極致分化提前終結(jié)，但市場整體大幅修正風(fēng)險很低，穩(wěn)中向好的宏觀基本面支撐結(jié)構(gòu)再平衡，成長板塊從高位賽道輪動到低位，部分消費和醫(yī)藥行業(yè)具備左側(cè)布局價值。首先，近期市場增量資金流入趨緩，場內(nèi)活躍投資者倉位快速接近年初高點，存量資金恐慌性調(diào)倉，后續(xù)調(diào)倉效應(yīng)趨于減弱，配置型外資年內(nèi)首次持續(xù)流出新能源板塊，流入消費板塊。其次，宏觀層面流動性仍然寬松，抱團瓦解的市場沖擊弱于一季度，下半年宏觀經(jīng)濟驅(qū)動力和亮點猶存，基本面支撐市場結(jié)構(gòu)再平衡，傳統(tǒng)核心資產(chǎn)負面預(yù)期已充分反映，再平衡過程中有估值修復(fù)空間。配置層面，結(jié)構(gòu)再平衡過程中“高切低”將成為主要特征，部分景氣回升的消費和醫(yī)藥行業(yè)當(dāng)前就具備左側(cè)配置價值。
2、國泰君安：大勢拉升未完待續(xù)，科技成長行情將持續(xù)領(lǐng)漲；
大勢拉升未完待續(xù)，風(fēng)格上盈利決勝負而非估值比高低之下，科技成長行情將持續(xù)領(lǐng)漲且高低切換短期難現(xiàn)，同時信用預(yù)期邊際向?qū)捪轮行∈兄碉L(fēng)格亦將持續(xù)占優(yōu)。行業(yè)配置上，推薦新能源車/半導(dǎo)體/光伏/醫(yī)美/化妝品/家電/券商等。
3、安信策略：市場中期仍有望進一步向中小盤延伸；
從短期來看，行業(yè)高景氣和基金配置方向的調(diào)整使得新能源、半導(dǎo)體等熱門賽道持續(xù)維持強勢，未來成長股行情有望向軍工、券商等高景氣的前期滯漲板塊和汽車等近期出現(xiàn)邊際改善的行業(yè)擴散，市場中期仍有望進一步向中小盤延伸。
4、太平洋紅珊瑚策略團隊：連續(xù)大跌釋放風(fēng)險，市場經(jīng)歷恐慌性殺跌后將重構(gòu)區(qū)間平衡；滬指3300--3500點區(qū)間運行，創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)50指數(shù)存在階段調(diào)整壓力，謹慎形成階段頭部；熱門賽道龍頭公司經(jīng)過2季度大幅上漲后存在估值偏高之嫌，臨近中報業(yè)績窗口，前期龍頭驅(qū)動的市場特征轉(zhuǎn)向業(yè)績驅(qū)動。市場風(fēng)險偏好開始降低，高低切換；本周關(guān)注高低切換帶來的低位品種反彈機會，軍工、5G通信、低位半導(dǎo)體、儲能及中藥。
公司摘要
1、恒譽環(huán)保：豐創(chuàng)生物等股東擬合計減持不超6%股份。（利空）
2、皖通科技：股東南方銀谷科技擬減持不超過5.83%公司股份。（利空）
3、未名醫(yī)藥：北京北大未名生物工程集團有限公司及其一致行動人被動減持5.18%公司股份。（利空）
4、八億時空：股東上海檀英、上海乾剛擬合計減持不超過2%。（利空）
5、上汽集團及旗下上汽紅巖、捷氫科技將在鄂爾多斯市伊金霍洛旗投資20億元，攜手打造全球首個萬輛級燃料電池汽車（重卡）產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用項目。（利好）
6、寧德時代發(fā)布第一代鈉離子電池，能量密度已達160Wh/kg，常溫下充電15分鐘電量可達80%，零下20°C環(huán)境下仍有90%以上放電保持率。寧德時代表示，下一代鈉離子電池電芯能量密度將突破200wh/kg，公司已開始進行鈉離子電池的產(chǎn)業(yè)化布局，計劃于2023年形成基本產(chǎn)業(yè)鏈。（利好）
技術(shù)分析
短期超跌反彈，滬指壓力3420---3440點區(qū)間；創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)50震蕩調(diào)整構(gòu)筑階段頭部，謹慎沖高受阻。
操作建議
短期超跌反彈，滬指壓力3420---3440點區(qū)間；創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)50震蕩調(diào)整構(gòu)筑階段頭部，謹慎沖高受阻。近期操作謹慎行業(yè)內(nèi)部分化加劇，關(guān)注低位儲能、軍工、5G及中藥品種補漲機會。
北向資金持倉分布：根據(jù)港交所公布的最新2281只滬深港通標(biāo)的持股情況，7月29日，北向資金買入797.2億元，賣出754.9億元，總體凈買入42.3億元。截至當(dāng)日收盤，北向資金總持倉市值約24785.3億元。近一段時間，由于各種因素，北向資金大進大出，方向折返往復(fù)，帶給投資人很多疑惑。在當(dāng)下的時點，一方面，美國經(jīng)濟復(fù)蘇并不理想，剛剛公布的美國二季度GDP增幅不及預(yù)期，美元指數(shù)已經(jīng)連續(xù)四日收陰；另一方面，中國經(jīng)濟在下半年也確實面臨增長速度放緩的擔(dān)憂。雖然新能源、芯片為代表的新興產(chǎn)業(yè)朝氣蓬勃，但也面臨估值高企的壓力，因此，北向資金近期表現(xiàn)出的短線操作。
（以上分析僅供參考，據(jù)此投資風(fēng)險自擔(dān))
*風(fēng)險揭示：尊敬的投資者，我們鄭重提醒您理性看待市場，沒有只漲不跌的市場，也沒有包賺不賠的投資，投資者應(yīng)理解并始終牢記“買者自負”的原則與“股市有風(fēng)險，入市需謹慎”的投資準則，防止不顧一切、盲目投資的非理性行為。理性管理個人財富，安全第一。
*免責(zé)聲明：文中內(nèi)容不代表投資建議，并不構(gòu)成對任何股票的購買、拋售或持有的邀約或意圖。再次提示您，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。
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