盤面解讀
周四A股受到消息面提振大幅反彈，技術(shù)面超跌也推升市場看漲情緒。兩市股指均以中陽報(bào)收，創(chuàng)業(yè)板領(lǐng)漲兩市。上證指數(shù)漲1.49%報(bào)收于3411.72點(diǎn)；深成指漲3.04%報(bào)收于14515.32點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲5.32%報(bào)收于3459.72點(diǎn)，科創(chuàng)50漲4.59%報(bào)1588.47點(diǎn)。兩市總成交1.24萬億，成交環(huán)比小幅縮量，北上資金凈流入42.28億元，連續(xù)兩天凈買入，本月累計(jì)凈買入85.15億。盤面看半導(dǎo)體、新能源產(chǎn)業(yè)鏈板塊繼續(xù)領(lǐng)漲，其中光刻膠板塊漲幅達(dá)12.70%，半導(dǎo)體設(shè)備、光伏屋頂、電源設(shè)備、半導(dǎo)體材料等多只板塊漲幅超過8%。整體看市場短期止跌企穩(wěn)，延續(xù)反彈格局，行業(yè)內(nèi)部分化加劇。
財(cái)經(jīng)要聞
1、央行公告稱，為維護(hù)月末流動(dòng)性平穩(wěn)，7月29日以利率招標(biāo)方式開展了300億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.20%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日100億元逆回購到期，單日凈投放200億元。
2、華為正式發(fā)布P50系列手機(jī)，全系僅支持4G網(wǎng)絡(luò)，這也是華為首款出廠預(yù)裝鴻蒙系統(tǒng)的手機(jī)。其中，華為P50起售價(jià)4488元，華為P50 Pro起售價(jià)5988元。華為還發(fā)布首款MiniLED智慧屏，以及首款搭載鴻蒙OS 2智能音箱Sound X。華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO余承東表示，Harmony OS升級用戶已突破4000萬。
海外市場動(dòng)態(tài)
1、美國三大股指全線上漲，道指和標(biāo)普500指數(shù)盤中創(chuàng)歷史新高。道指漲0.44%報(bào)35084.53點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.42%報(bào)4419.15點(diǎn)，納指漲0.11%報(bào)14778.26點(diǎn)。英特爾、旅行者集團(tuán)、雪佛龍漲超1%，領(lǐng)漲道指。美國在線券商Robinhood上市首日收跌逾8%。中概股滴滴出行漲超11%，稱私有化傳聞不實(shí)；優(yōu)步跌逾3%，或遭軟銀出售約1/3股票。
2、歐股集體收漲，德國DAX指數(shù)漲0.45%報(bào)15640.47點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)漲0.37%報(bào)6633.77點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.88%報(bào)7078.42點(diǎn)，意大利富時(shí)MIB指數(shù)漲1.01%報(bào)25516.46點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤普漲，日經(jīng)225指數(shù)上漲0.73%，報(bào)27782.42點(diǎn)；韓國綜合指數(shù)漲0.18%，報(bào)3242.65點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)上漲0.52%，報(bào)7417.4點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲1.06%，報(bào)12728.85點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收漲1.56%報(bào)1827.8美元/盎司，連漲兩日，創(chuàng)兩周新高；COMEX白銀期貨收漲2.85%報(bào)25.585美元/盎司。此前，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾暗示不太可能在短期內(nèi)加息，美元下挫提振金價(jià)。
5、國際油價(jià)集體上漲，美油9月合約漲1.41%報(bào)73.41美元/桶，連漲兩日，續(xù)創(chuàng)兩周新高；布油10月合約漲1.39%報(bào)74.9美元/桶。油價(jià)上漲，受股市上漲和需求前景改善提振。
6、倫敦基本金屬普遍上漲，LME銅漲1.59%報(bào)9840美元/噸，LME鋅漲0.62%報(bào)2998美元/噸LME，LME鎳漲1.83%報(bào)19900美元/噸，鋁漲2.35%報(bào)2596.5美元/噸，LME錫漲1.16%報(bào)34800美元/噸，LME鉛漲0.96%報(bào)2366美元/噸。
7、歐債收益率多數(shù)下跌，英國10年期國債收益率跌0.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.571%；法國10年期國債收益率跌0.8個(gè)基點(diǎn)，報(bào)-0.098%；德國10年期國債收益率持平報(bào)-0.452%；意大利10年期國債收益率漲0.8個(gè)基點(diǎn)，報(bào)0.623%；西班牙10年期國債收益率跌0.1個(gè)基點(diǎn)，報(bào)0.270%；葡萄牙10年期國債收益率跌0.8個(gè)基點(diǎn)，報(bào)0.176%。
8、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.215%，3年期美債收益率漲0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.38%，5年期美債收益率漲2.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.74%，10年期美債收益率漲4個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.275%，30年期美債收益率漲4.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.924%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.41%報(bào)91.9077，連跌四日，創(chuàng)一個(gè)月以來新低；非美貨幣集體上漲，歐元兌美元漲0.37%報(bào)1.1887，英鎊兌美元漲0.41%報(bào)1.3962，澳元兌美元漲0.3%報(bào)0.7396，美元兌日元跌0.39%報(bào)109.485，美元兌加元跌0.59%報(bào)1.2449，美元兌瑞郎跌0.41%報(bào)0.9062，離岸人民幣兌美元漲285個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.4572。
機(jī)構(gòu)策略
1、中信證券：市場流動(dòng)性趨緊，結(jié)構(gòu)再平衡提前開啟；
市場流動(dòng)性開始趨緊，預(yù)計(jì)板塊極致分化提前終結(jié)，但市場整體大幅修正風(fēng)險(xiǎn)很低，穩(wěn)中向好的宏觀基本面支撐結(jié)構(gòu)再平衡，成長板塊從高位賽道輪動(dòng)到低位，部分消費(fèi)和醫(yī)藥行業(yè)具備左側(cè)布局價(jià)值。首先，近期市場增量資金流入趨緩，場內(nèi)活躍投資者倉位快速接近年初高點(diǎn)，存量資金恐慌性調(diào)倉，后續(xù)調(diào)倉效應(yīng)趨于減弱，配置型外資年內(nèi)首次持續(xù)流出新能源板塊，流入消費(fèi)板塊。其次，宏觀層面流動(dòng)性仍然寬松，抱團(tuán)瓦解的市場沖擊弱于一季度，下半年宏觀經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)力和亮點(diǎn)猶存，基本面支撐市場結(jié)構(gòu)再平衡，傳統(tǒng)核心資產(chǎn)負(fù)面預(yù)期已充分反映，再平衡過程中有估值修復(fù)空間。配置層面，結(jié)構(gòu)再平衡過程中“高切低”將成為主要特征，部分景氣回升的消費(fèi)和醫(yī)藥行業(yè)當(dāng)前就具備左側(cè)配置價(jià)值。
2、國泰君安：大勢拉升未完待續(xù)，科技成長行情將持續(xù)領(lǐng)漲；
大勢拉升未完待續(xù)，風(fēng)格上盈利決勝負(fù)而非估值比高低之下，科技成長行情將持續(xù)領(lǐng)漲且高低切換短期難現(xiàn)，同時(shí)信用預(yù)期邊際向?qū)捪轮行∈兄碉L(fēng)格亦將持續(xù)占優(yōu)。行業(yè)配置上，推薦新能源車/半導(dǎo)體/光伏/醫(yī)美/化妝品/家電/券商等。
3、安信策略：市場中期仍有望進(jìn)一步向中小盤延伸；
從短期來看，行業(yè)高景氣和基金配置方向的調(diào)整使得新能源、半導(dǎo)體等熱門賽道持續(xù)維持強(qiáng)勢，未來成長股行情有望向軍工、券商等高景氣的前期滯漲板塊和汽車等近期出現(xiàn)邊際改善的行業(yè)擴(kuò)散，市場中期仍有望進(jìn)一步向中小盤延伸。
4、太平洋紅珊瑚策略團(tuán)隊(duì)：連續(xù)大跌釋放風(fēng)險(xiǎn)，市場經(jīng)歷恐慌性殺跌后將重構(gòu)區(qū)間平衡；滬指3300--3500點(diǎn)區(qū)間運(yùn)行，創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)50指數(shù)存在階段調(diào)整壓力，謹(jǐn)慎形成階段頭部；熱門賽道龍頭公司經(jīng)過2季度大幅上漲后存在估值偏高之嫌，臨近中報(bào)業(yè)績窗口，前期龍頭驅(qū)動(dòng)的市場特征轉(zhuǎn)向業(yè)績驅(qū)動(dòng)。市場風(fēng)險(xiǎn)偏好開始降低，高低切換；本周關(guān)注高低切換帶來的低位品種反彈機(jī)會(huì)，軍工、5G通信、低位半導(dǎo)體、儲(chǔ)能及中藥。
公司摘要
1、恒譽(yù)環(huán)保：豐創(chuàng)生物等股東擬合計(jì)減持不超6%股份。（利空）
2、皖通科技：股東南方銀谷科技擬減持不超過5.83%公司股份。（利空）
3、未名醫(yī)藥：北京北大未名生物工程集團(tuán)有限公司及其一致行動(dòng)人被動(dòng)減持5.18%公司股份。（利空）
4、八億時(shí)空：股東上海檀英、上海乾剛擬合計(jì)減持不超過2%。（利空）
5、上汽集團(tuán)及旗下上汽紅巖、捷氫科技將在鄂爾多斯市伊金霍洛旗投資20億元，攜手打造全球首個(gè)萬輛級燃料電池汽車（重卡）產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用項(xiàng)目。（利好）
6、寧德時(shí)代發(fā)布第一代鈉離子電池，能量密度已達(dá)160Wh/kg，常溫下充電15分鐘電量可達(dá)80%，零下20°C環(huán)境下仍有90%以上放電保持率。寧德時(shí)代表示，下一代鈉離子電池電芯能量密度將突破200wh/kg，公司已開始進(jìn)行鈉離子電池的產(chǎn)業(yè)化布局，計(jì)劃于2023年形成基本產(chǎn)業(yè)鏈。（利好）
技術(shù)分析
短期超跌反彈，滬指壓力3420---3440點(diǎn)區(qū)間；創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)50震蕩調(diào)整構(gòu)筑階段頭部，謹(jǐn)慎沖高受阻。
操作建議
短期超跌反彈，滬指壓力3420---3440點(diǎn)區(qū)間；創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)50震蕩調(diào)整構(gòu)筑階段頭部，謹(jǐn)慎沖高受阻。近期操作謹(jǐn)慎行業(yè)內(nèi)部分化加劇，關(guān)注低位儲(chǔ)能、軍工、5G及中藥品種補(bǔ)漲機(jī)會(huì)。
北向資金持倉分布：根據(jù)港交所公布的最新2281只滬深港通標(biāo)的持股情況，7月29日，北向資金買入797.2億元，賣出754.9億元，總體凈買入42.3億元。截至當(dāng)日收盤，北向資金總持倉市值約24785.3億元。近一段時(shí)間，由于各種因素，北向資金大進(jìn)大出，方向折返往復(fù)，帶給投資人很多疑惑。在當(dāng)下的時(shí)點(diǎn)，一方面，美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇并不理想，剛剛公布的美國二季度GDP增幅不及預(yù)期，美元指數(shù)已經(jīng)連續(xù)四日收陰；另一方面，中國經(jīng)濟(jì)在下半年也確實(shí)面臨增長速度放緩的擔(dān)憂。雖然新能源、芯片為代表的新興產(chǎn)業(yè)朝氣蓬勃，但也面臨估值高企的壓力，因此，北向資金近期表現(xiàn)出的短線操作。
（以上分析僅供參考，據(jù)此投資風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān))
*風(fēng)險(xiǎn)揭示：尊敬的投資者，我們鄭重提醒您理性看待市場，沒有只漲不跌的市場，也沒有包賺不賠的投資，投資者應(yīng)理解并始終牢記“買者自負(fù)”的原則與“股市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎”的投資準(zhǔn)則，防止不顧一切、盲目投資的非理性行為。理性管理個(gè)人財(cái)富，安全第一。
*免責(zé)聲明：文中內(nèi)容不代表投資建議，并不構(gòu)成對任何股票的購買、拋售或持有的邀約或意圖。再次提示您，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。
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