盤(pán)面解讀
周三A股慣性下探，止跌企穩(wěn)、低位震蕩，股指漲跌不一。上證50逆勢(shì)翻紅，創(chuàng)業(yè)板領(lǐng)漲。上證指數(shù)跌0.58%報(bào)3361.59點(diǎn)，深證成指跌0.05%報(bào)14086.42點(diǎn)，滬深300漲0.19%報(bào)4760.48點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲1.61%報(bào)3284.92點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)跌1.72%報(bào)1518.7點(diǎn)。兩市成交1.27萬(wàn)億，北向資金流入80.53億元。兩市僅908股實(shí)現(xiàn)上漲，3422股下跌；其中漲停50家，跌停高達(dá)90家，跌停數(shù)量創(chuàng)下近期新高。盤(pán)面看醫(yī)藥生物、食品飲料、銀行、家用電器等防御型板塊漲幅居前，軍工、半導(dǎo)體、有色金屬、軟件跌幅靠前。整體看股指初現(xiàn)止跌信號(hào)，個(gè)股結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)仍待釋放，謹(jǐn)慎近期強(qiáng)勢(shì)股補(bǔ)跌。
財(cái)經(jīng)要聞
1、商業(yè)銀行或?qū)⑷嫒∠麄€(gè)人交易類的外匯期權(quán)與貴金屬業(yè)務(wù)；多家銀行都在壓退賬戶外匯和黃金產(chǎn)品，這一信號(hào)可以理解為以后商業(yè)銀行將不對(duì)個(gè)人開(kāi)放交易類的業(yè)務(wù)，以后交易類客戶可以去期貨公司進(jìn)行外匯交易。由于貴金屬、外匯市場(chǎng)的高風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致散戶虧損，與銀行的角色定位有所背離。
2、寧德時(shí)代鈉離子電池發(fā)布會(huì)于7月29日15:30舉行；7月28日，鈉離子電池概念大幅走強(qiáng)，指數(shù)上漲2.57%，創(chuàng)歷史新高。板塊內(nèi)圣陽(yáng)股份、山東章鼓漲停，華陽(yáng)股份、寧德時(shí)代、華陽(yáng)集團(tuán)、欣旺達(dá)等大幅上揚(yáng)。鈉離子電池所需的鈉資源儲(chǔ)量豐富，地殼里的豐度排在所有元素的第6位，而且分布較為廣泛，可以一定程度地緩解鋰資源短缺引發(fā)的鋰電發(fā)展受限問(wèn)題。除了上述的寧德時(shí)代之外，國(guó)內(nèi)已布局鈉離子電池的企業(yè)有欣旺達(dá)、中科海納、華陽(yáng)股份（參股中科海納）等。
海外市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
1、美國(guó)三大股指收盤(pán)漲跌互現(xiàn)，道指和標(biāo)普500指數(shù)連續(xù)第二天收跌。道指跌0.36%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.02%，納指漲0.7%。麥當(dāng)勞、Visa跌超1%，領(lǐng)跌道指?？萍脊蓾q跌不一，蘋(píng)果跌0.99%，谷歌漲3.16%。中概股大幅反彈，有道漲近30%，高途漲逾24%，理想汽車漲近16%，拼多多漲15%，京東漲超8%，阿里巴巴漲超5%。美聯(lián)儲(chǔ)維持基準(zhǔn)利率不變，稱經(jīng)濟(jì)已朝減碼所需目標(biāo)取得進(jìn)展。
2、歐股集體收漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.33%報(bào)15570.36點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲1.18%報(bào)6609.31點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.29%報(bào)7016.63點(diǎn)，意大利富時(shí)MIB指數(shù)漲0.7%報(bào)25261.67點(diǎn)。
3、亞太主要股指漲跌互現(xiàn)，日經(jīng)225指數(shù)下跌1.39%，報(bào)27581.66點(diǎn)；韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.13%，報(bào)3236.86點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)下跌0.7%，報(bào)7379.3點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.04%，報(bào)12595.32點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨漲0.34%報(bào)1806美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.4%報(bào)24.995美元/盎司。美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)維持寬松立場(chǎng)，強(qiáng)調(diào)通脹走高只是“暫時(shí)性”的，因而當(dāng)前超低利率政策仍可長(zhǎng)時(shí)間維持下去，美聯(lián)儲(chǔ)措辭施壓美元指數(shù)下跌，且美債收益率普遍走低，均提振黃金走高。
5、國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油9月合約漲1%，報(bào)72.37美元/桶，創(chuàng)兩周以來(lái)收盤(pán)新高。布油9月合約漲0.53%，報(bào)73.91美元/桶。美國(guó)原油、汽油和精煉油庫(kù)存下降預(yù)示夏日出行旺季的需求旺盛；美國(guó)政府的一份報(bào)告顯示原油庫(kù)存跌至2020年1月以來(lái)最低，精煉油庫(kù)存創(chuàng)4月以來(lái)最大降幅，上周汽油庫(kù)存減少逾200萬(wàn)桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)上漲，LME銅跌1%報(bào)9660.5美元/噸，LME鋅跌0.49%報(bào)2968美元/噸，LME鎳漲0.82%報(bào)19515美元/噸，LME鋁漲1.24%報(bào)2521美元/噸，LME錫漲0.83%報(bào)34660美元/噸，LME鉛漲0.28%報(bào)2345美元/噸。
7、歐債收益率漲跌不一，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲1.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.573%；法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲0.2個(gè)基點(diǎn)，報(bào)-0.090%；德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌0.9個(gè)基點(diǎn)，報(bào)-0.452%；意大利10年期國(guó)債收益率跌0.6個(gè)基點(diǎn)，報(bào)0.615%；西班牙10年期國(guó)債收益率漲0.1個(gè)基點(diǎn)，報(bào)0.271%；葡萄牙10年期國(guó)債收益率跌0.6個(gè)基點(diǎn)，報(bào)0.184%。
8、美債收益率漲跌不一，3月期美債收益率持平報(bào)0.051%，2年期美債收益率跌0.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.211%，3年期美債收益率漲0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.375%，5年期美債收益率漲1.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.718%，10年期美債收益率跌1.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.235%，30年期美債收益率跌1.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.882%。
9、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)跌0.22%報(bào)92.2879，連跌三日，創(chuàng)兩周以來(lái)新低；非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.22%報(bào)1.1843，英鎊兌美元漲0.19%報(bào)1.3905，澳元兌美元漲0.19%報(bào)0.7374，美元兌日元漲0.11%報(bào)109.91，美元兌加元跌0.63%報(bào)1.2523，美元兌瑞郎跌0.51%報(bào)0.91，離岸人民幣兌美元漲424個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.4857。
機(jī)構(gòu)策略
1、中信證券：市場(chǎng)流動(dòng)性趨緊，結(jié)構(gòu)再平衡提前開(kāi)啟；
市場(chǎng)流動(dòng)性開(kāi)始趨緊，預(yù)計(jì)板塊極致分化提前終結(jié)，但市場(chǎng)整體大幅修正風(fēng)險(xiǎn)很低，穩(wěn)中向好的宏觀基本面支撐結(jié)構(gòu)再平衡，成長(zhǎng)板塊從高位賽道輪動(dòng)到低位，部分消費(fèi)和醫(yī)藥行業(yè)具備左側(cè)布局價(jià)值。首先，近期市場(chǎng)增量資金流入趨緩，場(chǎng)內(nèi)活躍投資者倉(cāng)位快速接近年初高點(diǎn)，存量資金恐慌性調(diào)倉(cāng)，后續(xù)調(diào)倉(cāng)效應(yīng)趨于減弱，配置型外資年內(nèi)首次持續(xù)流出新能源板塊，流入消費(fèi)板塊。其次，宏觀層面流動(dòng)性仍然寬松，抱團(tuán)瓦解的市場(chǎng)沖擊弱于一季度，下半年宏觀經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)力和亮點(diǎn)猶存，基本面支撐市場(chǎng)結(jié)構(gòu)再平衡，傳統(tǒng)核心資產(chǎn)負(fù)面預(yù)期已充分反映，再平衡過(guò)程中有估值修復(fù)空間。配置層面，結(jié)構(gòu)再平衡過(guò)程中“高切低”將成為主要特征，部分景氣回升的消費(fèi)和醫(yī)藥行業(yè)當(dāng)前就具備左側(cè)配置價(jià)值。
2、國(guó)泰君安：大勢(shì)拉升未完待續(xù)，科技成長(zhǎng)行情將持續(xù)領(lǐng)漲；
大勢(shì)拉升未完待續(xù)，風(fēng)格上盈利決勝負(fù)而非估值比高低之下，科技成長(zhǎng)行情將持續(xù)領(lǐng)漲且高低切換短期難現(xiàn)，同時(shí)信用預(yù)期邊際向?qū)捪轮行∈兄碉L(fēng)格亦將持續(xù)占優(yōu)。行業(yè)配置上，推薦新能源車/半導(dǎo)體/光伏/醫(yī)美/化妝品/家電/券商等。
3、安信策略：市場(chǎng)中期仍有望進(jìn)一步向中小盤(pán)延伸；
從短期來(lái)看，行業(yè)高景氣和基金配置方向的調(diào)整使得新能源、半導(dǎo)體等熱門(mén)賽道持續(xù)維持強(qiáng)勢(shì)，未來(lái)成長(zhǎng)股行情有望向軍工、券商等高景氣的前期滯漲板塊和汽車等近期出現(xiàn)邊際改善的行業(yè)擴(kuò)散，市場(chǎng)中期仍有望進(jìn)一步向中小盤(pán)延伸。
4、太平洋紅珊瑚策略團(tuán)隊(duì)：連續(xù)大跌釋放風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)經(jīng)歷恐慌性殺跌后將重構(gòu)區(qū)間平衡；滬指3300--3500點(diǎn)區(qū)間運(yùn)行，創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)50指數(shù)存在階段調(diào)整壓力，謹(jǐn)慎形成階段頭部；熱門(mén)賽道龍頭公司經(jīng)過(guò)2季度大幅上漲后存在估值偏高之嫌，臨近中報(bào)業(yè)績(jī)窗口，前期龍頭驅(qū)動(dòng)的市場(chǎng)特征轉(zhuǎn)向業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好開(kāi)始降低，高低切換；本周關(guān)注高低切換帶來(lái)的低位品種反彈機(jī)會(huì)，軍工、5G通信、低位半導(dǎo)體、儲(chǔ)能及中藥。
公司摘要
1、浙江廣廈：擬通過(guò)全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)，采用集合競(jìng)價(jià)交易和盤(pán)后大宗交易相結(jié)合的方式購(gòu)買正藍(lán)節(jié)能50.54%股份，交易總對(duì)價(jià)為1.56億元。（利好）
2、國(guó)泰集團(tuán)：為滿足工業(yè)數(shù)碼電子雷管市場(chǎng)發(fā)展需要，公司全資子公司新余國(guó)泰與上海鯤程合資設(shè)立國(guó)鯤微電子，實(shí)施數(shù)碼電子雷管延時(shí)控制模塊項(xiàng)目，旨在成為國(guó)內(nèi)實(shí)力較強(qiáng)的數(shù)碼電子雷管延時(shí)控制模塊生產(chǎn)企業(yè)。（利好）
3、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)：持股4.58%股東金通安益計(jì)劃清倉(cāng)減持。（利空）
4、青海華鼎：西藏清學(xué)擬減持不超過(guò)總股本2.994%。（利空）
技術(shù)分析
短期快速殺跌后，技術(shù)面呈現(xiàn)超跌狀態(tài)，股指分化；滬指3300點(diǎn)一線構(gòu)筑階段底部，短期壓力3420---3440點(diǎn)區(qū)間；創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)50震蕩調(diào)整構(gòu)筑階段頭部，延續(xù)震蕩調(diào)整格局。
操作建議
短期快速殺跌后存在技術(shù)性反彈需求，股指進(jìn)入分化，滬指3300一線構(gòu)筑階段底部，短期壓力3420--3440點(diǎn)區(qū)間，創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)50延續(xù)階段調(diào)整格局；個(gè)股結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)尚存，尤其謹(jǐn)慎熱門(mén)賽道高位品種的補(bǔ)跌。關(guān)注高低切換帶來(lái)的低位品種反彈機(jī)會(huì)，軍工、5G通信、儲(chǔ)能及中藥。二季度機(jī)構(gòu)增倉(cāng)的銀行股存在較強(qiáng)的估值修復(fù)動(dòng)力。
銀行板塊存在估值修復(fù)動(dòng)力：從重倉(cāng)股持倉(cāng)變動(dòng)來(lái)看，2021年二季度，主動(dòng)型權(quán)益基金共加倉(cāng)14只銀行股，減倉(cāng)16只銀行股。其中，民生銀行、江蘇銀行、南京銀行、杭州銀行和成都銀行增持?jǐn)?shù)量高于4000萬(wàn)股，最高的為民生銀行，達(dá)1.41億股。
（以上分析僅供參考，據(jù)此投資風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān))
*風(fēng)險(xiǎn)揭示：尊敬的投資者，我們鄭重提醒您理性看待市場(chǎng)，沒(méi)有只漲不跌的市場(chǎng)，也沒(méi)有包賺不賠的投資，投資者應(yīng)理解并始終牢記“買者自負(fù)”的原則與“股市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎”的投資準(zhǔn)則，防止不顧一切、盲目投資的非理性行為。理性管理個(gè)人財(cái)富，安全第一。
*免責(zé)聲明：文中內(nèi)容不代表投資建議，并不構(gòu)成對(duì)任何股票的購(gòu)買、拋售或持有的邀約或意圖。再次提示您，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。
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