盤面解讀
周二A股沖高回落，延續(xù)弱勢調(diào)整，三大股指均以中陰報收。上證指數(shù)繼周一跌破3500點后，再失3400點關(guān)口。創(chuàng)業(yè)板指亦跌破3300點。上證指數(shù)跌2.49%報3381.18點；深成指跌3.67%報14093.64點；創(chuàng)業(yè)板指跌4.11%報3232.84點，科創(chuàng)50跌0.75%報收1545.29點。市場交投持續(xù)活躍，兩市全天成交額超1.5萬億元，較前一交易日有所放量，北向資金流出41.72億元，近三個交易日累計凈賣出超210億元。盤面看半導(dǎo)體板塊延續(xù)強勢，盤中領(lǐng)漲兩市，午后受指數(shù)影響漲幅回落。靶材、PCB、光刻機、MCU芯片、第三代半導(dǎo)體等方向盤中悉數(shù)大漲，中芯國際盤中一度20%漲停。PCB分支今日表現(xiàn)較強，鴻蒙概念、網(wǎng)絡(luò)安全相對逆勢上漲。前期強勢板塊鋰電、白酒、醫(yī)藥大幅下跌，鋰電出現(xiàn)跌停潮。兩市僅956股實現(xiàn)上漲，3336股下跌；其中漲停38家，跌停78家。整體看近期A股、港股聯(lián)袂大跌，市場風(fēng)險偏好大幅降低，熱門賽道強勢股遭受中線獲利盤集中回吐，短期連續(xù)3天快速下跌后迎來技術(shù)性修復(fù)。
財經(jīng)要聞
1、中國電力設(shè)備領(lǐng)域即將誕生千億級巨擘。由中國西電集團、許繼集團、平高集團、山東電工電氣集團等電力裝備企業(yè)重組而成的新央企即將掛牌。掛牌消息預(yù)計8月宣布，新央企的名稱為中國電力裝備集團。
2、百度宣布獲無人乘用車高速路測試資質(zhì)，Apollo即將開展高速道路測試。（百度無人駕駛車項目于2013年起步，其技術(shù)核心是“百度汽車大腦”，包括高精度地圖、定位、感知、智能決策與控制幾大模塊。無人駕駛技術(shù)的快速發(fā)展，將帶動車載傳感器、攝像頭、制動等配套軟、硬件的需求快速上升。百度無人駕駛概念公司：路暢科技（002813）可提供汽車信息化、智能化以及智能出行的解決方案，入圍了Apollo生態(tài)合作伙伴聯(lián)盟。）
海外市場動態(tài)
1、美國三大股指全線下跌，納指創(chuàng)逾7周以來最大跌幅。道指跌0.24%報35058.52點，標(biāo)普500指數(shù)跌0.47%報4401.46點，納指跌1.21%報14660.58點。英特爾跌逾2%，波音跌超1%，領(lǐng)跌道指?？萍脊善毡橄碌?，蘋果跌1.78%。新能源汽車股全線走低，法拉第未來跌超17%，小鵬汽車跌15%。中概教育股大反彈，好未來漲超25%。
2、歐股全線收跌，德國DAX指數(shù)跌0.64%報15519.13點，法國CAC40指數(shù)跌0.71%報6531.92點，英國富時100指數(shù)跌0.42%報6996.08點，意大利富時MIB指數(shù)跌0.83%報25086.55點。
3、亞太主要股指漲跌互現(xiàn)，日經(jīng)225指數(shù)上漲0.49%，報27970.22點；韓國綜合指數(shù)漲0.24%，報3232.53點；澳洲標(biāo)普200指數(shù)上漲0.5%，報7431.4點；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.65%，報12590.31點。
4、COMEX黃金期貨跌0.02%報1798.8美元/盎司，COMEX白銀期貨跌2.38%報24.715美元/盎司。因美元走軟且美國實際收益率重挫，但投資者在美聯(lián)儲利率決議之前的謹(jǐn)慎態(tài)度限制黃金向上的動力，此次美聯(lián)儲可能會提供縮減刺激計劃的細(xì)節(jié)。
5、國際油價全線下跌，美油9月合約跌0.03%，報71.89美元/桶。布油9月合約跌0.09%，報73.63美元/桶。全球新冠新增病例激增引發(fā)了對短期原油需求的擔(dān)憂；高傳染性delta病毒變種感染病例增加，導(dǎo)致世界各地采取新的限制措施，特別是在疫苗接種率較低的國家。
6、倫敦基本金屬普遍下跌，LME銅跌0.2%報9790美元/噸，LME鋅跌1.3%報2972美元/噸，LME鎳跌1.99%報19325美元/噸，LME鋁跌1.35%報2485美元/噸，LME錫跌1.42%報34290美元/噸，LME鉛跌1.64%報2333.5美元/噸。
7、歐債收益率全線下跌，英國10年期國債收益率跌1.4個基點報0.556%；法國10年期國債收益率跌1.3個基點，報-0.092%；德國10年期國債收益率跌2.4個基點，報-0.444%；意大利10年期國債收益率跌0.7個基點，報0.621%；西班牙10年期國債收益率跌0.8個基點，報0.270%；葡萄牙10年期國債收益率跌0.9個基點，報0.191%。
8、美債收益率多數(shù)下跌，3月期美債收益率持平報0.051%，2年期美債收益率漲1.3個基點報0.217%，3年期美債收益率跌1.6個基點報0.37%，5年期美債收益率跌2.5個基點報0.704%，10年期美債收益率跌4.6個基點報1.248%，30年期美債收益率跌5個基點報1.896%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.15%報92.49，連跌兩日；非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元漲0.12%報1.1817，英鎊兌美元漲0.36%報1.3879，澳元兌美元跌0.29%報0.736，美元兌日元跌0.54%報109.79，美元兌加元漲0.45%報1.2602，美元兌瑞郎跌0.21%報0.9146，離岸人民幣兌美元跌445個基點報6.5281。
機構(gòu)策略
1、中信證券：市場流動性趨緊，結(jié)構(gòu)再平衡提前開啟；
市場流動性開始趨緊，預(yù)計板塊極致分化提前終結(jié)，但市場整體大幅修正風(fēng)險很低，穩(wěn)中向好的宏觀基本面支撐結(jié)構(gòu)再平衡，成長板塊從高位賽道輪動到低位，部分消費和醫(yī)藥行業(yè)具備左側(cè)布局價值。首先，近期市場增量資金流入趨緩，場內(nèi)活躍投資者倉位快速接近年初高點，存量資金恐慌性調(diào)倉，后續(xù)調(diào)倉效應(yīng)趨于減弱，配置型外資年內(nèi)首次持續(xù)流出新能源板塊，流入消費板塊。其次，宏觀層面流動性仍然寬松，抱團瓦解的市場沖擊弱于一季度，下半年宏觀經(jīng)濟驅(qū)動力和亮點猶存，基本面支撐市場結(jié)構(gòu)再平衡，傳統(tǒng)核心資產(chǎn)負(fù)面預(yù)期已充分反映，再平衡過程中有估值修復(fù)空間。配置層面，結(jié)構(gòu)再平衡過程中“高切低”將成為主要特征，部分景氣回升的消費和醫(yī)藥行業(yè)當(dāng)前就具備左側(cè)配置價值。
2、國泰君安：大勢拉升未完待續(xù)，科技成長行情將持續(xù)領(lǐng)漲；
大勢拉升未完待續(xù)，風(fēng)格上盈利決勝負(fù)而非估值比高低之下，科技成長行情將持續(xù)領(lǐng)漲且高低切換短期難現(xiàn)，同時信用預(yù)期邊際向?qū)捪轮行∈兄碉L(fēng)格亦將持續(xù)占優(yōu)。行業(yè)配置上，推薦新能源車/半導(dǎo)體/光伏/醫(yī)美/化妝品/家電/券商等。
3、安信策略：市場中期仍有望進(jìn)一步向中小盤延伸；
從短期來看，行業(yè)高景氣和基金配置方向的調(diào)整使得新能源、半導(dǎo)體等熱門賽道持續(xù)維持強勢，未來成長股行情有望向軍工、券商等高景氣的前期滯漲板塊和汽車等近期出現(xiàn)邊際改善的行業(yè)擴散，市場中期仍有望進(jìn)一步向中小盤延伸。
4、太平洋紅珊瑚策略團隊：重構(gòu)區(qū)間平衡、關(guān)注中小市值成長股的低位輪動機會；滬指創(chuàng)出今年新低，重構(gòu)區(qū)間平衡，3400--3500點區(qū)間運行，創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)50指數(shù)存在階段調(diào)整壓力，謹(jǐn)慎形成階段頭部；熱門賽道龍頭公司經(jīng)過2季度大幅上漲后存在估值偏高之嫌，臨近中報業(yè)績窗口，前期龍頭驅(qū)動的市場特征轉(zhuǎn)向業(yè)績驅(qū)動。市場風(fēng)險偏好開始降低，高低切換；本周關(guān)注高低切換帶來的低位品種反彈機會，軍工、5G通信、低位半導(dǎo)體、軟件、地軌寬帶衛(wèi)星及中藥。
公司摘要
1、金發(fā)拉比：大股東之一林若文擬減持不超過6%公司股份。（利空）
2、匯金科技：馬錚擬減持不超5.97%公司股份。（利空）
3、科拓生物：北京順禧擬減持不超5.2%公司股份。（利空）
4、申昊科技：兩名股東擬合計減持不超4.96%股份。（利空）
5、高新興：劉雙廣減持0.84%公司股份，其與一致人累計持股減少比例達(dá)到5%。（利空）
技術(shù)分析
短期股指破位下行，重構(gòu)區(qū)間平衡；滬指圍繞3400點一線構(gòu)成短期支撐，創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)50震蕩調(diào)整構(gòu)筑階段頭部；指數(shù)快速殺跌后有技術(shù)性反抽需求，預(yù)計今日股指企穩(wěn)反彈；關(guān)注滬指3373點一線支撐力度，創(chuàng)業(yè)板3090--3110點區(qū)間支撐，科創(chuàng)50指數(shù)1520點一線支撐；滬指3420--3440點、創(chuàng)業(yè)板3290點一線、科創(chuàng)50指數(shù)1582--1593點構(gòu)成反抽壓力。
操作建議
短期A股市場面臨海外市場波動風(fēng)險、國內(nèi)化解存量風(fēng)險過程中的陣痛，以及教育、互聯(lián)網(wǎng)等監(jiān)管政策變化帶來的負(fù)面影響，市場進(jìn)入滬指相對低位震蕩，創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)50階段筑頂?shù)臅r間窗口。股指快速殺跌后重構(gòu)區(qū)間平衡，短期有技術(shù)性反彈需求，創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)50構(gòu)筑階段頭部；預(yù)計今日股指企穩(wěn)反彈，滬指3420--3440點、創(chuàng)業(yè)板3290點一線、科創(chuàng)50指數(shù)1582--1593點構(gòu)成反抽壓力。建議逢高減倉熱門賽道高位品種、控制倉位，棄高就低。適度關(guān)注軍工、5G通信、低位半導(dǎo)體、軟件、地軌寬帶衛(wèi)星及中藥。
近期公布的教育行業(yè)“雙減”導(dǎo)致海外科技股暴跌，同時引發(fā)了市場對于后續(xù)口腔、白酒、醫(yī)美等行業(yè)遭遇政策利空的擔(dān)憂，地產(chǎn)的政策壓制也在近期進(jìn)一步加碼，使得前期熱門的消費、醫(yī)藥板塊和銀行地產(chǎn)板塊大跌。尤其是周二鋰電板塊出現(xiàn)批量跌停，謹(jǐn)慎這一板塊龍頭公司跌幅擴大引發(fā)的擴散效應(yīng)。
周二盤面最強板塊當(dāng)屬5G通信概念：板塊14家公司漲停板，細(xì)分領(lǐng)域PCB較為亮眼，意華股份（002897）5連板，3家公司20%板（科翔股份、四會富仕、明陽電路）。此外中興通信（000063）、紫光股份（000938）、勝宏科技（300476）分別獲得資金流入8.76億元、2.93億元、2.83億元。短期跟蹤這一板塊持續(xù)性。
資金流向看：滬深兩市主力資金全天凈流出701.44億元。其中創(chuàng)業(yè)板主力資金凈流出162.79億元，滬深300主力資金凈流出262.15億元。行業(yè)主力資金流向方面， 24個二級行業(yè)中有2個行業(yè)主力資金凈流入，其中凈流入超10億元的行業(yè)有1個。半導(dǎo)體與半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)硬件與設(shè)備分別凈流入17.49億元、8.07億元。22個行業(yè)主力資金凈流出，其中凈流出超10億元的行業(yè)有12個。材料Ⅱ、資本貨物、多元金融、、飲料與煙草、制藥、生物科技與生命科學(xué)主力資金凈流出規(guī)模居前，分別凈流出197.76億元、155.45億元、61.09億元、54.9億元、51.89億元。從個股尾盤資金流向數(shù)據(jù)看，有12股尾盤凈流入資金超過3000萬元，?？低?、蘇州固锝、永和股份等個股尾盤資金凈流入金額最多，分別達(dá)2.06億元、1.15億元、1.14億元；隆基股份、東方財富、貴州茅臺等個股尾盤資金凈流出金額居前，分別流出6.37億元、4.6億元、4.49萬元。
（以上分析僅供參考，據(jù)此投資風(fēng)險自擔(dān))
*風(fēng)險揭示：尊敬的投資者，我們鄭重提醒您理性看待市場，沒有只漲不跌的市場，也沒有包賺不賠的投資，投資者應(yīng)理解并始終牢記“買者自負(fù)”的原則與“股市有風(fēng)險，入市需謹(jǐn)慎”的投資準(zhǔn)則，防止不顧一切、盲目投資的非理性行為。理性管理個人財富，安全第一。
*免責(zé)聲明：文中內(nèi)容不代表投資建議，并不構(gòu)成對任何股票的購買、拋售或持有的邀約或意圖。再次提示您，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。
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